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          投资政策声明

          了解你的使命,战略计划和支出政策有助于制定为您的组织的投资正确的政策。投资政策声明,被称为IPS,是资产管理行业推荐的最佳做法,以帮助指导你的整体财务状况。此外,它提供了许多其他优点。

          政策声明有助于建立:

          这些政策将被定期审议和修订,以反映与你的任何变化,你的投资组合,或市场资本。

          • 您和您的投资目的,目标和管理政策适用于你的投资组合顾问之间清晰的认识
          • 对于长期投资的匹配标准来规划一个合适的目标,这可能是特别有价值的市场期间波动期间当有可能是一个诱惑,应对短期因素
          • 您的投资咨询服务,合理的限制
          • 一个充分多元化的资产基础混凝土,可能产生的长期回报有适合你的风险相称的水平
          • 合理的期望,目标,并通过指定的目标资产配置政策指引
          • 投资结构来管理你的投资组合包括各种资产类别,投资风格管理,资产配置,在可接受的范围,在所有的,预计将产生整体多样化的适当水平,并返回在投资期限

          由莫斯·亚当斯财富顾问有限责任公司提供投资咨询服务。

          主要联系人

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